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摘要

  今日A股三大股指小幅高開后,早盤滬指圍繞2900點關口上下窄幅震蕩,而在科技股異動助力下,創業板指有所表現;午后股指仍舊維持窄幅波動,不過伴隨著北向資金進入步伐加大,三大股指全線飄紅。截至收盤,滬指上漲0.03%,收報2907.06點;深證成指上漲0.53%,收報9677.23點;創業板指上漲1.04%,收報1679.08點。

  另外,截至今日收盤,小編根據東方財富Choice數據顯示,兩市平盤股有225只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有2062只股票下跌,其中下跌7%以上個股占比為0.64%。

  與此同時,兩市包括新股在內,共1427只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股占比0.96%。目前A股市場仍處于震蕩調整期,行業與概念板塊漲跌不一,整體性機會較小,結構性機會仍存。廣州萬隆表示,今日單日北上資金凈流入超240億元,年內MSCI最后一次權重因子調整兌現。具體來看,增量資金方面,在被動配置得到兌現之后,也面臨增量減弱的影響。而部分機構重倉板塊仍面臨業績考核前后調倉減倉壓力。因此在資金面仍有邊際減量壓力的情況下,展望短期行情將會延續弱勢震蕩表現為主。另外,今日兩市共有40只個股漲停,多數集中于OLED、鋰電池等板塊。

  板塊方面:

  一、電子器件

  中泰證券指出,4G時代千元智能手機驅動用戶快速遷移,經濟型機型將同樣是5G時代加速遷移的核心手段。智能手機是5G終端規模發展的先發產品,消費者換機訴求有望超預期。5G時代,手機品牌格局和上游產業鏈有望迎來新機遇。ODM領域可能呈現龍頭廠商平臺化趨勢,5G手機產業鏈也將迎來重大技術變革和新的產業空間。

  渤海證券認為,5G的到來將會帶來終端設備和數據量的飛速增長,將拉動對網絡安全的需求,同時,數據量的增長也給人工智能提供了大數據基礎,有助于人工智能領域的進一步發展。繼續維持行業“看好”的投資評級。板塊方面,建議積極關注區塊鏈、金融科技、云計算、人工智能、工業互聯網、自主可控、網絡安全板塊。

  華泰證券分析,從海外對比來看,我國企業整體上云率與發達國家差距明顯,隨著5G到來,國內云計算產業發展確定性較高,而政策層面對于云計算也高度重視。綜合來看:核心硬件是受益于云計算產業發展周期的alpha品種,行業增長確定性較高;基礎軟件除了受益于行業增長外,同時受益于自主可控條件下的國產化替代,但存在一定技術替代的不確定性,屬于beta品種;網絡安全同時受益于行業增長的確定性以及自主可控帶來的國產化替代空間,兼具alpha和beta屬性。

  二、鋰電池

  民生證券認為,鈷鋰底部確認,看好明年投資機會,預計2020年新能源汽車銷售明顯好轉。鈷:2020年將迎來供需緊平衡,鈷價中樞逐步上移。鋰:8月以來鋰礦不斷退出,明年供給收縮預期較強,盡管行業仍供大于求,但底部已獲確認,鋰鹽價格或將維持震蕩,看好高價庫存消化后的鋰企利潤修復。當前標的跌幅已反映供大于求的基本面。鈷鋰價格短期受動力電池開工影響或維持震蕩,但隨著供給收縮和需求的改善,明年投資機會相對確定。

  中原證券指出,我國新能源汽車銷售短期承壓,預計2020年將穩步增長。2020年建議圍繞如下主線布局:一是歐洲新能源汽車開啟,對應電池和上游材料企業將受益;二是特斯拉及其電池工廠配套企業;三是全球智能手機恢復增長且我國智能手機品牌份額持續提升,相關標的將受益;四是碳酸鋰、氫氧化鋰等產品價格將基本觸底,下游需求增長使相關標的長期受益;五是動力電池等行業集中度提升使細分領域龍頭長期受益行業增長。

  中信證券分析,2019年以來由于鋰價持續下跌,三季度開始西澳地區鋰礦企業出現顯著的停產減產行為,鋰礦上游供應過剩局面改善,對礦價格形成底部支撐,鋰價繼續下跌空間較小,接近價格底部位置。鋰價止跌將改善鋰行業公司盈利水平,推薦行業中關注具有產量擴張和成本下降邏輯的企業。

  一張圖匯總:

  

 

 
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