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摘要

  今日A股三大股指全線低開低走,盤中一度有拉升表現,可惜的是股指再度遭遇打壓,股指加速跳水,呈現單邊下探走勢。

  從盤面上來看,在行業與概念板塊多數“綠油油”一片之中,銀行、保險、券商等板塊率先突出重圍,帶領個別題材股逐步拉升。截至收盤,在券商板塊之中,太平洋領銜,華創陽安、國盛金控、第一創業等多只個股跟漲;在保險及其他板塊之中,南華期貨一度封漲停,安信信托、瑞達期貨、法爾勝等個股表現突出;在銀行板塊之中,青農商行、西安銀行等個股維持紅盤狀態。

  消息面上,據券商中國報道,11月28日,國務院金融穩定發展委員會召開第十次會議,研究防范化解重大金融風險攻堅戰進展和下一步思路舉措等問題,部署近期金融改革開放重點工作。值得一提的是,金融委連續四次會議提出支持銀行多渠道補充資本,連續三次會議“點名”中小銀行資本補充,金融委對銀行資本水平的關注到了前所未有的高度。

  另外,各路援軍紛至沓來。據證券時報稱,隨著資本市場改革開放的進一步深化,監管層持續推動放寬社;、保險資金入市的比例。專家認為,未來A股市場將有望迎來萬億元級的長線資金進場。9月9日至10日,證監會在京召開全面深化資本市場改革工作座談會。會議提出了當前及今后一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務,其中一項是推動更多中長期資金入市,推動放寬各類中長期資金入市比例和范圍。

  此前,東吳證券表示,政策呵護釋放積極信號,資本市場改革背景下券商龍頭將深度受益。1)逐步放外資持股比例限制,隨對外開放深化,A股估值體系或將重構。2)行業兼并收購趨勢明顯,中小券商并購整合快速提升實力。3)9月證監會正式提出“深改12條”,支持優質券商創新提質,鼓勵中小券商特色化精品化發展,此外,注冊制進一步推進,再融資、新三板政策支持背景下,券商有望深度受益。展望2020年,各業務釋放潛力,看好龍頭盈利能力提升。

  民生證券指出,從更大的角度看,確定系統重要性銀行是將宏觀審慎監管和行為監管體系進行協調,共同對金融風險進行防范,改變以往“多頭治水”的格局,為頭部金融機構的精細化監管打好制度基礎。就板塊而言,LPR下行的影響已經在板塊股價中消化,寬財政的逆周期經濟政策落地,將解決銀行的資產荒問題,帶動基本面進一步改善。當前重點關注低估值零售銀行股標的。

  華泰證券指出,中國已是全球第二大壽險市場,隨著健康中國戰略的推出,醫療、養老等需求快速增長,市場發展仍具潛力。在行業快速增長中,內部變革也在同步進行,行業在歷史上走過了投連險推動規模保費增長,預定利率上限放開推動傳統險規模提升,之后134號文叫?旆的杲痣U推動行業回歸本源,產品結構改善提速,利源結構持續優化。我們認為險企已從追求規模增長轉型價值提升,保險板塊具有中長期配置價值,維持增持評級。

  不過,大金融板塊護盤,A股行情走勢表現卻不盡如人意。國金證券指出,年關將至,不排除有部分機構年底獲利了結;外資成為當下唯一的新增資金。一方面,每到年底,市場對現金的需求邊際上是上升,融資余額在年底大多數是凈下降,且考慮到今年A股投資者持股獲利盤較重,不排除有部分機構選擇年底前將A股持倉獲利了結。另一方面,MSCI指數將中國大盤A股納入因子從15%提升至20%,11月26日收盤后生效,這是今年年內最大一次MSCI擴容。

  具體來來看,站在當前時點,從A股市場資金供需關系視角來看,年底資金需求方面:①大盤股的IPO發行、②A股延續凈減持狀態、③部分投資者選擇“獲利了結”等;資金供給方面:①當下或唯有海外資金延續凈流入,但規模有限。由此,A股市場整體將呈現“存量消耗”的行情,除非年底央行繼續“超預期”的“放水”。

  國金證券進一步分析,秋意漸涼,我們建議投資者適度“收縮”戰線。行業配置方面,我們傾向于“類滯漲”品種仍為接下來配置主線。從歷史類滯漲環境下的A股行情表現來看,消費、金融有超額收益,而成長股則進一步分化;另外,對于低估值板塊我們亦給予適當的配置建議。

  另外,中信證券指出,面對2020年前所未有的宏觀環境和激烈的國際競爭,只有具備好的商業模式和國際一流的管理團隊,并在完善的公司治理結構的保駕護航之下,才有望穿越周期,有機會邁向未來。

  

 

 
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